近日，新华财经记者走访多家国内碳纤维龙头企业发现，受下游需求扩张等因素影响，国内碳纤维市场保持快速增长态势，但面临产能过剩、逆全球化趋势加剧、技术研发障碍三大挑战，令不少企业家担忧未来2到3年内，市场会快速进入红海博弈。
碳纤维市场火热
(相关资料图)
碳纤维具有优异的力学性能和化学稳定性，主要应用在航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、交通建设等领域。根据赛奥碳纤维《全球碳纤维复合材料市场报告》显示，2022年全球碳纤维市场需求量为13.5万吨，同比增长14.4%；市场规模43.86亿美元，同比增长29%。
不久前，中复神鹰西宁年产2.5万吨高性能碳纤维项目全面投产，公司产能达到2.85万吨。而在中复神鹰总部所在的连云港市，5万吨碳纤维项目中的一期3.1万吨产线预计将在2025年投产，公司子公司3万吨高性能碳纤维项目也预计将在2026年投产。
这是国内碳纤维市场火热的一个缩影。
2019年以来，受疫情、国际形势等因素影响，本土碳纤维企业迎来国产替代机遇期。统计显示，2022年中国市场碳纤维需求总量为74429吨，其中国产碳纤维供应量为45000吨，占比达60%。
“过去很长一段时间，国内碳纤维市场被美日等外国企业垄断。随着国内碳纤维企业的技术进步，越来越多的中国企业正凭借性价比优势占据市场，而以风光氢为代表的清洁能源需求快速释放，带动国内碳纤维市场迅速扩张。”中复神鹰企管部负责人说。
据悉，风电叶片是国内碳纤维应用中的大头，占到总用量的三成以上。2022年度中国风机订单量再创新高，达到93.8GW；2023年1-4月，国内风电新增装机14.2GW，同比增长35%。华创证券预计2025年我国风电叶片领域碳纤维总需求达7.32万吨，2021到2025年的复合年均增长率达34.3%，市场规模将达83.4亿元。
“今年是风机大年，我们公司超7成营收源自风机行业，目前公司手头订单充足。”新创碳谷控股有限公司宣传部部长王欢说。中复神鹰也得益于风机订单增长处于满产状态。
市场的火热从企业盈利能力上也可见一斑。在已公布的2023年一季报中，国内碳纤维龙头吉林化纤净利润1207.77万元，同比大增124.65%；中复神鹰归母净利润1.31亿元，同比上升11.28%；中简科技净利润1.48亿元，同比增63.67%。
三大隐忧值得关注
尽管当下碳纤维市场行情火热，但受访人士普遍表现出担忧情绪，集中体现在三个方面。
一是供需脱节或加剧市场波动。
记者调查发现，目前国内碳纤维产能迅速扩张，吉林化纤已建成本部碳纤维复材产能1.2万吨、全资子公司凯美克小丝束碳纤维600吨，以及参股（49%）公司吉林宝旌大丝束碳纤维8000吨，合计达2万余吨。新创碳谷规划年产3.6万吨大丝束碳纤维及高性能碳纤维复合材料构建项目正加紧建设，再加上中复神鹰上述产能扩建，这三家企业的产能规划就已超10万吨，而根据国海证券预测，未来几年国内碳纤维企业扩产产能预计接近30万吨。
“当前除了风电领域具有较强可预见性外，交通工具轻量化与新能源两大板块的市场需求虽有预期但还不明显，随着国内碳纤维产业产能的快速扩张，行业将快速进入存量竞争时代。”王欢说。多位受访者担忧，供需脱节或加剧市场波动。
二是逆全球化趋势带来的不确定性增加。
多位业内人士告诉记者，由于国内碳纤维产业起步较晚，与欧美发达国家在技术上存在差距，在高端产品领域尤其明显。“高端碳纤维大多应用在航空航天等‘大国重器’上，国外早已对中国市场封锁技术。”中简科技负责人说。
多位业内人士表示，受逆全球化因素影响，以风机叶片为代表的出口订单下滑，抑制碳纤维产业发展。某企业负责人就告诉记者，今年以来公司出口订单下滑超过30%，且未见任何好转迹象。
三是技术研发面临诸多制约。
多位受访者表示，国内碳纤维人才一直处于紧缺态势，研发人员难招成为企业普遍面临的困境。“目前学校教学与产业实际存在脱节，产学研转化效率有待提升。”某碳纤维上市公司董秘说。
同时，近年来从国家到地方出台多项政策支持碳纤维发展，但不少企业反映，要获取政府科研项目经费依旧面临诸多难题。多位受访者表示，目前一些项目申报都需要靠第三方中介进行先期评估，而这些第三方收取的费用极高，有的占到了整个项目经费的20%以上。
另有受访者表示，由于部分碳纤维市场存在隐形门槛，民营企业想要进入非常困难，即便花大价钱研发出高性能产品，都有可能因无法中标变成沉没成本。
延链与科研成共识
记者在调研发现，面对即将到来的市场变局，国内碳纤维企业已纷纷加快布局予以应对，其中延长产业链与加大科技研发投入成为普遍选择。
“公司在碳纤维设备制造领域具有优势，我们正在加快向上游拓展，布局原丝生产。”王欢说。无独有偶，中复神鹰、中简科技新项目同样包含原丝生产。多位业内人士表示，由于原丝质量事关碳纤维最终产品质量和生产成本，企业向上布局既可以掌握原料供应，更能够结合原丝加大高性能碳纤维的研发力度。
值得一提的是，尽管企业普遍表示技术研发面临较多困难，但也纷纷将加大研发投入作为破题关键。多位业内人士表示，在可预见的未来，中低端碳纤维市场将率先进入红海竞争，而高端产品凭借不可替代性依旧可以保证较强的盈利能力。
也有业内人士认为，不单要加大高附加值产品研发投入，丰富产品线亦是关键。“我们已掌握了T700级、T800级、T1000级和SYM40级等产品生产，在国内率先实现了干喷湿纺碳纤维的关键技术突破，可满足不同市场需要。”上述中复神鹰负责人说。
多位业内人士告诉记者，虽然看好国内碳纤维市场发展远景，但今年以来国际经济缓慢复苏，国内经济承压前行，整体需求依旧不旺，短期看，随着产能的逐步释放，碳纤维价格或存在下探空间，降本增效将是企业比拼的关键。
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